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Evans 세션과 Jensen 키노트를 정리하고, 둘이 모델 커머디티화에 공감하면서 가치의 방향에서 갈리는 지점을 본다

Evans 2026 deck 79장 정리. 자본·도입·변화 3챕터 + 인프라 폭발이 가치 포착으로 안 이어진다는 한 가지 질문

AI Index 2026을 읽으며 작년보다 약하다는 인상이 자꾸 남았다. 그 인상의 정체를 따라가 본 글. 리포트가 다룬 핵심 지표와, 발행 직전 8주 동안 리포트 바깥에서 벌어진 변화를 나란히 본다.

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Evans 세션과 Jensen 키노트를 정리하고, 둘이 모델 커머디티화에 공감하면서 가치의 방향에서 갈리는 지점을 본다

Evans 2026 deck 79장 정리. 자본·도입·변화 3챕터 + 인프라 폭발이 가치 포착으로 안 이어진다는 한 가지 질문

AI 시장 $660B CapEx의 3가지 시나리오(Bull/Base/Bear) 분석과 영역별 생존 전략

NVIDIA H100의 88% 마진 구조를 해부하고, AI 칩 독점이 생태계에 미치는 영향과 3가지 독점 해체 시나리오를 분석

AI 시장을 인프라($500B+), 플랫폼($18B+), 애플리케이션($80B+) 3개 영역으로 나눠 분석한 시리즈 첫 편