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NIA가 예측한 'AI 인프라 패권'을 반년 뒤 실제 전개와 견줘본다. 컴퓨팅 동맹·블록화는 예측대로(🔵), 반도체 다각화는 방향만 맞고(🟢) 정작 패권을 가른 HBM·전력·서빙SW 병목과 capex 거품은 예측 밖이었다.

Evans 세션과 Jensen 키노트를 정리하고, 둘이 모델 커머디티화에 공감하면서 가치의 방향에서 갈리는 지점을 본다

NVIDIA H100의 88% 마진 구조를 해부하고, AI 칩 독점이 생태계에 미치는 영향과 3가지 독점 해체 시나리오를 분석

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Evans 세션과 Jensen 키노트를 정리하고, 둘이 모델 커머디티화에 공감하면서 가치의 방향에서 갈리는 지점을 본다

NVIDIA H100의 88% 마진 구조를 해부하고, AI 칩 독점이 생태계에 미치는 영향과 3가지 독점 해체 시나리오를 분석

AI 시장을 인프라($500B+), 플랫폼($18B+), 애플리케이션($80B+) 3개 영역으로 나눠 분석한 시리즈 첫 편